Une jeune femme a disparu. Ashima et Cléo, policières, sont chargées de la retrouver. Pas uniquement pour la police : pour le monde de magie et de métamorphes auquel elles appartiennent aussi. Aidées par Erik et Vittorio, métamorphes tentant vainement d'oublier leurs passés, elles ne devront négliger aucune piste, du moins si Mme Mim leur en laisse le temps...Le temps leur est compté : Mme Mim, sorcière surpuissante, est également à sa recherche. Pourquoi ? Nul ne le sais. En revanche, elles savent qu'elles doivent la retrouver avant elle.