Enfermer des métamorphes pour les utiliser comme proies dans des chasses interdites, tel est l'enfer dont se sont tirés Raja, Kâ et Sherkan. Cinq ans plus tard, leur ancien geôlier cherche toujours à les récupérer, multipliant les victimes sur son passage, et c'est aidé de la sorcière Morgane qu'ils vont tout faire pour mettre fin à cette menace.
Cinq ans après avoir échappé à La Cage, le quotidien de Natalia et Bianca se retrouve de nouveau bouleversé. Leur ancien ennemi leur envoie de nouveaux adversaires : des chasseurs de primes. Ces professionnels ne reculeront devant rien pour rattraper les deux métamorphes, et s'ils doivent faire des dommages collatéraux pour y parvenir, et bien... peu importe.
Lorsque Yago accepte de se prêter au jeu du mannequinat, il rencontre Nancy. Celle-ci se révèle être dotée d’un talent certain pour son travail mais aussi d’une étonnante connaissance des métamorphes parcourant le monde. Curieux et inquiet qu’elle puisse être de mèche avec Jafar, son vieil ennemi, il décide de découvrir tout ce qui doit l’être sur elle. De son côté, Thomas décide enfin de faire le premier pas vers Marion, qu’il désire depuis des mois. Evidemment, cela arrive le jour même où Tugrul réapparaît et décide que celle-ci doit mourir. Le métamorphe grizzli s’y refuse, et voit une autre adversaire surgir, plus puissante et bien plus effrayante.
Une jeune femme a disparu. Ashima et Cléo, policières, sont chargées de la retrouver. Pas uniquement pour la police : pour le monde de magie et de métamorphes auquel elles appartiennent aussi. Aidées par Erik et Vittorio, métamorphes tentant vainement d'oublier leurs passés, elles ne devront négliger aucune piste, du moins si Mme Mim leur en laisse le temps...Le temps leur est compté : Mme Mim, sorcière surpuissante, est également à sa recherche. Pourquoi ? Nul ne le sais. En revanche, elles savent qu'elles doivent la retrouver avant elle.